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长安大饭店 ◆ 北京 ◆ 2005年1月15日-16日

主办单位：经济日报论坛办
　　　　　中国欧美同学会商会
　　　　　中美国际金融与世界经济发展研究会
　　　　　北京工业大学中国经济转型研究中心
承办单位：北京富邦汇金投资顾问有限公司

协办单位：北京纵横合力管理咨询有限公司　 经济日报《环球财富》　国研网　人民网　
媒体支持：新浪网 中国经营报 中国证券报 上海证券报 证券时报 21世纪经济报道　澳门莲花卫视
香港商报 证券日报 经济参考报 财经时报 经济日报《环球企业家》《财经》 《新财富》

论坛背景

并购境内外概览：随着世界经济全球化的步伐加快，继跨国巨头全面推进中国战略之后，全球范围内中小跨国企业向中国转移制造平台、抢滩中国市场的大潮正在形成。与此同时，部分发展到一定阶段的中国企业也在积极尝试利用跨国并购拓展海外市场并提升自己的全球竞争力。并购是企业进入新行业、新市场的首选方式,也是进行产业结构转型的重要手段。一方面通过并购,企业间的资源得到整合,快速建立起新的组织、收购瓶颈资源、占有核心技术、增加持股价值、提高规模经济和协同效应、获得避税优惠等；且成本相对较低。另一方面，由于信息数据、资料、会计标准、资产所有权、法律制度等因素的不完善并购想要在境内外获得成功也面临着巨大的挑战。

跨国并购案例：2004年下半年以来，两起跨国并购案，把两家中国上市公司推向了风口浪尖。 7月29日，TCL集团并购汤姆逊后，组建TCL－汤姆逊电子有限公司正式挂牌。并购后的TTE成为一家资产净值超过4亿欧元，产能世界第一，业务范围横跨全球的"日不落"彩电帝国。 12月8号，联想集团吞吃IBM个人电脑全球业务，此次并购之后，联想将成为世界第三大PC厂商，跨入世界500强。

中国企业海外上市概览：近几年来，国内超过百家企业在香港、美国成功上市，不仅实现了融资，促进公司完善法人治理结构，借鉴和吸收国际先进管理模式和经验，提升企业管理水平。而且通过交易所的国际分销网络，便捷地接触到国际市场，实现了与国际接轨，拓宽了国际融资渠道、促进了海外上市发展。提高了企业的国际市场影响力和竞争力。

搭架高水平的交流平台：为促进国内企业跨国购并与海外上市，加快国有企业、民营企业、中小企业与民营高科技企业的高速发展，经济日报论坛办、中美国际金融与世界经济发展研究会、北京工业大学中国经济转型研究中心、中国欧美同学会商会携手为您呈现《2005企业跨国并购与海外上市高峰论坛》。论坛邀请了金融业内的翘楚为您将详细分析如何通过不同的融资渠道、筹集国际资金，着重探讨中国企业如何在香港、美国上市与首次发行以及在境内外并购的战略、趋势、方法、途径、立法、监管、制度改革、管理与竞争力诸方面展开富有建设性的高层讨论与专业交流。届时贵客云集，包括内地各大企业的首席执行官及财务主管，以及在公司筹资投资与拓展努力中不可或缺的财政与司法等专业服务实体。峰会汇聚人才、创意和资本，与业界携手推动本地区经济的繁荣发展。

本次论坛演讲议题：
- 国内企业香港、美国上市回顾　　　　　　　　　
- 纽约证交所介绍与存托股票凭证上市
- 海外上市政策导向和展望　　　　　　　　　　　
- 纳斯达克市场上市条件与策略
- 内地企业在香港上市成功的原因和实际好处　　　
- 美国投资者如何看待评估中国企业
- 决定上市需考虑的问题　　　　　　　　　　　　
- 中国中小企业如何在美国成功融资
- 准备首次上市的公司需进行的准备工作　　　　　
- 企业重组结构设计与最佳方案的选择
- 直接到海外上市的步骤　　　　　　　　　　　　
- 公司治理与财务状况信息披露体系
- 香港上市IPO公开发行　　　　　　　　　　　　
- 美国《萨班斯·奥克斯利法案》与144A私募规则
- 香港上市会计实务　　　　　　　　　　　　　　
- 反向收购在美国成功筹资上市的捷径
- 香港上市的准备工作和法律要求　　　　　　　　
- 私募融资的筹集和私募投资基金的风险管理
- 上市企业形象策划及投资者关系管理　　　　　　
- 纳斯达克，NYSE和AMEX的上市标准
- 国企跨国购并发展前景和展望　　　　　　　　　
- 美国纳斯达克IPO实务
- 联想收购IBM全球PC 业务案例分析　　　　　　　
- TCL收购汤姆逊案例分析
- 2004年中国企业跨境购并概况　　　　　　　　　
- 中国企业并购交易的估值方法
- 中国企业利用跨国购并走出去战略　　　　　　　
- 并购交易管理中法律问题和文化融合
- 境内外购并过程的比较分析　　　　　　　　　　
- 跨国并购在中国的经验与启示
- 国企与外资、民间资本并购重组　　　　　　　　
- 外资并购境内企业的现状、问题和研究
- 跨国并购的问题、方法、机会和案例分析　　　　
- 中国企业的战略性并购

拟邀演讲嘉宾：

刘鸿儒，全国政协经济委员会副主任委员　　　　　　
范伯元，北京市副市长，北京工业大学校长
吴建民，全国政协外委会副主任、外交学院院长　　　
刘　吉，中欧国际工商学院执行院长
韩　萍，中国证监会国际合作部副主任　　　　　　　
冯　并，经济日报总编
李保民，国务院国资委研究中心副主任　　　　　　　
柳传志，联想控股有限公司总裁
霍广文，香港交易所执行总监　　　　　　　　　　　
胡祖六，高盛亚洲有限责任公司董事总经理
朱云来，中国国际金融有限公司董事长　　　　　　　
曹远征，中银国际首席经济学家、执行副总裁　　　　　　　　　　　　
任光明，香港交易所北京代表处代表　　　　　　　　
张红力，德意志银行大中华区董事长
冯家驹，美国纽约交易所国际上市董事总经理　　　　
Tim Ferdinand, 里昂证券资本市场公司董事总经理
甘斯·阿达，美国纳斯达克市场亚太区董事总经理　　
Denis Slavich，环球资本集团资深执行董事
Tim Halter，美国沃特财务集团总裁　　　　　　　　
李统毅，美国纽约道亨集团投资银行副总裁
张　磊，美国纽约交易所国际董事、中国首席代表　　
陈　平，北京大学中国经济研究中心教授
孟　亮，摩根大通亚洲有限公司并购部副总裁　　　　
刘纪鹏，首都经济贸易大学教授
竺　稼，摩根史丹利亚洲有限公司董事总经理　　　　
张　奕，高盛亚洲中国资本市场主管董事总经理
王辉耀，中国欧美同学会商会会长　　　　　　　　　
蔡洪平，法国巴黎百富勤投资银行董事总经理
王仲何，美林亚太公司董事北京代表处首席代表　　　
王　冉，易凯网络资本有限公司首席执行官
腾威林，中国国际金融有限公司投资银行董事总经理　
高培基，高伟绅律师事务所合伙人
杨　凯，瑞银证券董事总经理　　　　　　　　　　　
Patrick Wu，美国评值公司中国区总裁
黄海峰，北京工业大学中国经济转型研究中心主任　　
马道龙，富而德律师事务所合伙人　　
Guy Bernfeld，美国HLV资本有限公司中国区总经理　
曾立基，香港纵横国际公共关系顾问集团董事长
戈　峻，英特尔公司法务总监　　　　　　　　　　　
项绍坤，美国威嘉律师事务所合伙人
陈少瑜，普华永道会计师事务所合伙人　　　　　　　
吴亦兵，麦肯锡公司北京分公司总经理　
徐永安，方和吴正和律师事务所合伙人　　　　　　　
项绍坤，美国威嘉律师事务所合伙人　　　

2005企业跨国并购与海外上市高峰论坛
长安大饭店◆ 北京 ◆ 2005年1月15日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日程表　　　　　　　　　　
时间　　　议题　 发言嘉宾

08：00　 签到登记

09：00　 介绍本次论坛及嘉宾　　　　　　　　　　
主持人（冯并，经济日报总编）

09：05　 致辞　　　　　　　　　　　　　　　　　
刘鸿儒，全国政协经济委员会副主任委员（前证监会主席）

09：15　 致辞　　　　　　　　　　　　　　　　　
霍广文，香港交易所执行总监

09：25　 致辞　　　　　　　　　　　　　　　　　
韩　萍，中国证监会国际合作部副主任

09：35　 国有企业重组与香港上市　　　　　　　　
李保民，国务院国资委研究中心副主任

09：50　 内地企业在香港上市实际好处　　　　　　
任光明，香港交易所北京代表处代表

10：05　 企业的上市抉择和模式　　　　　　　　　
张 奕，高盛亚洲中国资本市场主管董事总经理

10：25　 答问（10分钟）

10：35　 茶歇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10：45　 准备上市的工作和流程　　　　　　　　　
腾威林，中国国际金融有限公司投资银行执行总经理

11：05　 内地企业改制香港上市成功经验　　　　　
蔡洪平，法国巴黎百富勤融资有限公司董事总经理

11：25　 筹备上市常见的法律问题和要求及上市后持续责任　　　
徐永安，方和吴正和律师事务所合伙人　
　　　
11：40　 准备上市所注意的会计及财务问题及上市后财务信息披露　　　　　
关兆文，普华永道会计师事务所合伙人
　　　　
12：00　 上市企业形象策划及投资者关系管理　　　
曾立基，香港纵横国际公共关系顾问集团董事长

12：20　 答问（10分钟）

12：30　 午宴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
13：30　 介绍本次论坛及嘉宾　　　　　　　　　　
主持人（王辉耀，中国欧美同学会商会会长）

13：35　 致辞　　　　　　　　　　　　　　　　　
冯家驹，美国纽约证券交易所国际上市董事总经理，

13：55　 致辞　　　　　　　　　　　　　　　　　
甘斯·阿达，美国纳斯达克证券市场亚太区主管董事总经理

14：15　 如何通过反向收购到美国上市　　　　　　
Tim Halter，美国沃特财务集团总裁

14：40　 中国企业在纽约交易所上市的机会优势与规则要求及成本分析　　　　
张 磊，美国纽约证券交易所国际董事、中国首席代表
　　　　　　　　　　　
15：05　 美国纳斯达克IPO发行上市实务　　　　　　
王仲何，美林亚太有限公司董事、北京代表处首席代表　　　　　　

15：30　 答问（10分钟）

15：40　 茶歇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
15：50　 纽约证券交易所上市程序和承销过程　　　
邵红武，美国纽约国际证券公司投资银行中国首席代表

16：15　 美国上市会计程序标准和其他考虑因素　　
赵志雄，美国浩华国际会计师事务所合伙人

16：40　 纽约交易所、纳斯达克市场上市所需面对的美国法律问题　　　
项绍坤，美国威嘉律师事务所合伙人
　　　　　　　　　　　　　　　　
17：05　 美国证券交易运作形式及股票直接交易途径
Guy Bernfeld，美国HLV资本有限公司中国区总经理

17：25　 答问（10分钟）

17：35　 第一天会议结束

2005企业跨国并购与海外上市高峰论坛
长安大饭店 ◆ 北京 ◆ 2005年1月16日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日程表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

时间　　　议题　　　　　　　　　　　　　　　　　 发言嘉宾

08：00　 登记

09：00　 介绍本次论坛及嘉宾　　　　　　　　　　
主持人（陈平，北京大学中国经济研究中心教授）

09：05　 致辞　　　　　　　　　　　　　　　　　
刘 吉，中欧国际工商学院执行院长

09：15　 致辞　　　　　　　　　　　　　　　　　
范伯元，北京市副市长，北京工业大学校长　　　　　　

09：25　 中国企业跨国并购的探索和实践　　　　　
柳传志，联想控股有限公司总裁　　　　　

09：50　 跨国并购-中国企业国际化必由之路　　　　
朱云来，中国国际金融有限公司董事长

10：20　 茶歇

10：30　 中国企业走出去战略与跨国并购　　　　　
曹远征，中银国际首席经济学家、执行副总裁

10：50　 国企和民企跨国购并的前景展望和障碍　　
孟 亮，摩根大通亚洲有限公司并购部副总裁

11：10　 中国企业跨国并购的战略和思考　　　　　
张红力，德意志银行大中华区董事长　　　　　　　　　　　　　　

11：30　 跨国并购在中国的经验和启示　　　　　　
竺 稼，摩根史丹利亚洲有限公司董事总经理

11：40　 答问（15分钟）

12：00　 午宴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　
13：30　 介绍论坛嘉宾　　　　　　　　　　　　　
主持人（黄海峰，北京工业大学中国经济转型研究中心主任）

13：35　 跨国并购新趋势、策略、风险和案例分析　
王　冉，易凯网络资本有限公司首席执行官

14：05　 并购风险控制-尽职调查和定价　　　　　
陈少瑜，普华永道会计师事务所合伙人

14：35　 成功的并购交易的资产评估　　　　　　　
Patrick Wu ，美国评值公司中国区总裁

15：00　 中国企业在外资并购中的结构设计　　　　
李茂昶，君合律师事务所合伙人及成败案例分析

15：30　 答问（10分钟）

15：40　 茶歇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
15：50　 收购与兼并的知识产权问题　　　　　　　
戈　峻, Intel, 法务总监　　　　　　　　　　　　

16：15　 公司并购管理交易中的相关法律处理方法　
高培基，高伟绅律师事务所合伙人

16：45　 并购交易管理中的审慎调查与合同谈判　　
马道龙，富而德律师事务所合伙人

17：15　 并购交易管理中的文化融合及人力资源因素　　　　　　　　
吴亦兵，麦肯锡公司北京分公司总经理

17：40　 答问（15分钟）
17：55　 总结　
18：00　 闭幕