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[经济观察]

工商银行创造全球资本市场公开发行新记录

作者:记者谢登科          录入于 October 21, 2006 at 19:49:03:

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核心提示:被誉为“世纪招股”的工商银行上市发行活动,得到了海内外投资者的热烈追捧。中国工商银行H股与A股各自的发行规模,都分别超越了以往中国公司海外发行和国内发行的最大规模。工商银行上市后,将成为历史上首只在香港和内地市场同步同价上市的股票和国内A股市场上市


中国最大的商业银行20日创造了全球资本市场迄今为止最大规模的首次公开发行(IPO)新记录。中国工商银行的超额配售选择权行使前A+H发行规模合计达191亿美元,高于此前历史最高水平日本NTTMobile184亿美元的最终融资水平。

此外,中国工商银行H股与A股各自的发行规模,都分别超越了以往中国公司海外发行和国内发行的最大规模。工商银行上市后,将成为历史上首只在香港和内地市场同步同价上市的股票和国内A股市场上市值最大的上市公司。

被誉为“世纪招股”的工商银行上市发行活动,得到了海内外投资者的热烈追捧。统计显示,国内A股网上发行中签率约为2.03%,吸引资金规模高达6503亿元人民币,为A股历史上资金申购项目中冻结资金最高的项目;香港公开发行最终获得近77倍的认购,吸引资金规模近4250亿港币,为香港公开发行部分冻结资金最高的项目。此外,香港公开发行认购人数高达97.7万人,为香港历史上申购人数最多的发行项目。

机构投资者认购工商银行的热情也异常高涨。工商银行于2006年10月9日开始在香港开始路演和簿记,此后成效显著的国际路演使得簿记需求保持了强劲的增长势头。国际配售簿记总需求达到3432.4亿美元,认购倍数约为40倍。其中,亚洲投资者对工商银行股票的需求强劲,簿记需求中亚洲地区需求比例高达68.3%,显示出亚洲投资者对工商银行的热烈追捧。

在H股获得机构投资者热烈认购的同时,工商银行A股的预路演获得了投资者的高度认可。A股网下认购首日,180亿元网下配售的战略投资者资金已经到账,在23家境内战略投资者中,太平洋人寿、中国人寿股份公司和中国人寿集团各认购价值20亿元的股份,并列成为本次A股发行最大的战略投资者。A股网下认购最终共获得13.97倍认购,吸引资金规模达1307亿元人民币,为历史上A股网下认购冻结资金最高的项目。

工商银行副行长李晓鹏说,作为资产规模和收入规模在国内同业中名列首位的国有商业银行,以大取胜、以优取胜、以变取胜、以稳取胜是工商银行制胜的四大法宝。作为第一家采用A股和H股同时发行上市的公司,工行的上市对中国资本市场来说具有重要意义。工行将通过进一步推进结构调整和经营规模转型,逐步实现由“大”到“优”、由本土领先银行到国际一流金融机构的战略转变。(新华网北京)



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