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[经济观察]

中投罕见披露在美投资:像寡妇的资产配置

作者:环球网           录入于 February 10, 2010 at 00:18:12:
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中国投资有限责任公司(简称中投)近日向美国证券交易委员会提交报告,披露了截至2009年12月31日所持有的在美上市公司股票。这些公司大多是人们耳熟能详的品牌企业。美国媒体说,中投罕见披露投资明细单,将有助于打消西方各界对其投资的疑虑,也反映出中投谨慎进行多元化投资的努力。

  “这很像是一位65岁寡妇的资产配置”

  环球时报报道,美国证交会文件显示,中投公司到2009年底共持有价值96亿美元的在美上市公司股票,其中对加拿大泰克资源和摩根士丹利的投资比重最大,分别为 25.4亿美元和17.7亿美元。其他能源类股票包括4.98亿美元的巴西铁矿石公司淡水河谷股票、520万美元的切萨皮克能源公司股票,以及915万美元的国际钢铁巨头安赛乐米塔尔的股票等。此外,中投还广泛持有其他行业类股,其中电子类有苹果、黑莓、摩托罗拉;保健制药类有强生及默克制药;银行类有美国银行和花旗,还有可口可乐等。中投投资的指数基金包括新华富时指数、摩根士丹利资本国际新兴市场、标普全球能源和全球材料指数等。

  《华尔街日报》网站9日的评论说,不能再把中投看作大灰狼了。从最新公布的美股持仓情况来看,中投公司更像是小红帽的外婆。光泰克和摩根士丹利就占其持仓的一半,余下的部分,一半投资于交易所交易基金,另外一半则用于购买强生和可口可乐等抗跌股的小额股份。上海咨询公司咨奔商务咨询有限公司执行董事麦克 □麦科马克说,“这很像是一位65岁寡妇的资产配置。”

  多元化投资采取谨慎策略

  《华尔街日报》评论说,对那些希望从中能有些重大发现的中国问题观察家来说,这份披露报告肯定是令人失望的。从该报告中,人们得不到一个显示中国收购美国某些产业情况的路线图,但报告也有值得“挖掘”之处。此前美国监管机构对一家中国公司拥有一家美国能源企业的前景表示了担忧,因此中海油2005年被迫放弃对优尼科的收购,现在看来,中国正在美国能源业小插一腿。同样,也是由于美国监管机构出于对国家安全方面的担忧,华为未获准在2008年与贝恩资本联合竞购电信企业3Com。但中投目前持有摩托罗拉和Sprint-Nextel的少量股份。此外还可以看出,中投已在美国金融业下了重注。

  分析家说,与其超过两千亿美元的注册资本,以及背后两万亿美元的外汇储备相比,中投在美上市公司的投资金额很小,看起来它在寻求投资多元化的同时,也采取了谨慎策略。中投在2007年开局不利,分别斥资30亿美元和50亿美元入股百仕通和摩根士丹利,但在金融危机中损失巨大(由于这两笔投资的股票不流通,没有体现在中投报告中)。随着2009年市场复苏,中投大举入场,表现不凡。

透明度和可信度列在26家主权基金中的第五位

  《纽约时报》8日指出,大多数主权财富基金,除了挪威,很少公布持股细节。一些分析认为,中投此次披露所持股票构成,用意可能在于打消外界对其海外投资意图的疑虑。中国海外并购的努力曾多次遭遇挫折,美国和其他西方国家的一些政治人物担心,中国可能利用海外并购对西方公司施加政治影响力。“中投的规模可能不久将翻一倍,可能得到另一笔两千亿美元的注资。做得更透明些,外界可能就不会对其规模翻番存有过多戒心了。”皇家苏格兰银行经济学家辛普芬多尔弗说,中投决定公开持股明细,“将让美国政治家放心,中国主权财富基金会负责任地接受公司小股东地位。”

  《华尔街日报》9日说,中投公司在增加透明度上做了多方努力,去年还用中英文发表了首份年报。卡内基和平研究所的访问学者贝伦特最近的一份报告,将中投公司的透明度和可信度列在26家主权基金中的第五位,这和新加坡投资公司的管理信誉度基本相当。一些接受中投公司投资的公司高管也在试图淡化外界疑虑。来宝集团创始人理查德□埃尔曼说,中国来的董事看起来是生意人。“他们很商业化,不干预日常业务,但要看到结果。”文章说,向投资者公布如此详细的持仓报告的主权财富基金并不多。就这一点而言,中投公司的信息披露是一项积极举措,此前怀疑其投资动机的人士可能会开始相信它只是一个审慎的长期投资者而已。



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