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[经济观察]

中石油今日天量解禁 市值超1.8万亿元

作者:世界名人网特约记者综合报道          录入于 November 08, 2010 at 05:49:32:
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世界名人网讯 根据沪深交易所安排,本周两市共有29家公司的1627.22亿解禁股上市流通,市值达到20026亿元,属于历史空前最高水平,其中,今日首次解禁的中国石油解禁规模占到解禁总市值94.3%,市值高达18886.90亿元。分析师普遍认为,中石油的减持压力并不大,预计对市场不会产生太大影响。

中国石油限售股解禁,标志着沪深股市迈入了真正全流通时代。因中国石油的天量解禁,11月两市也迎来史上最大的单月解禁,其中,中石油的解禁市值占到了两市11月解禁总额的86.32%。虽然中石油解禁量大,但分析人士普遍预计中国石油解禁只是“纸老虎”。

兴业证券策略分析师聂清廉认为,从减持压力角度来看,不能把大股东的解禁股份与中小股东解禁股份同等对待。中国石油的实际减持压力并不大。数据显示,除去中国石油外,本周解禁市值仅为1139.11亿元。

本周解禁市值创历史新高

据西南证券研究发展中心统计,本周两市解禁股共计1627.22亿股,占未解禁限售A股的17.41%,其中沪市1617.24亿股,深市9.98亿股,以11月5日收盘价为标准计算的市值为20026.01亿元,其中沪市9家公司为19527.79亿元,占沪市流通A股市值的14.76%,深市20家公司为496.22亿元,占深市流通A股市值的0.99%。

西南证券首席策略研究员张刚分析说,本周两市解禁股数是上一周的20多倍,解禁市值则是上一周的16倍,占到目前沪深流通A股市值的10.97%,属于历史空前最高水平,或将是绝后的单周解禁市值最高水平。

中石油为解禁市值最大公司

沪市9家公司中,中国石油的母公司中石油集团持有的1575.22亿股A股上周五限售到期,今日(11月8日)解禁的中国石油有1575.22亿股限售股解禁开始上市流通,按上周五收盘价11.99元计,涉及市值高达18886.90亿元,为沪市解禁市值最大公司,占到本周沪市解禁市值的96.71%,同时占两市本周解禁总规模的94.3%。中国石油此次解禁股性质为首发原股东限售股,解禁股东1家即中国石油集团,持股占总股本比例为86.20%,持股全部解禁,分析人士多认为该股无套现压力。数据显示,本次解禁后中国石油仍剩余4亿股限售股,由全国社会保障基金理事会持有。

随着中国石油千亿限售股的上市,A股第一流通市值的宝座也将易主。中国石油将超越工商银行,成为A股流通市值第一。届时,A股前三大流通市值个股排位将由原来的工商银行、建设银行、中国银行变更为中国石油、工商银行和建设银行。

深市20家公司中,今日(11月8日)解禁的洋河股份解禁数为1.56亿股,解禁市值354.42亿元,占到本周深市解禁总额的71.42%,是本周深市解禁市值最大公司。

本周解禁压力集中

统计数据显示,本周解禁的29家公司中,13家集中在11月8日,合计解禁市值为19887.51亿元,占到全周解禁市值的99.31%,解禁压力十分集中。

除中国石油外,沪市解禁市值排第二、三名的公司分别为海通证券(600837.SH)、洋河股份(002304.SZ)和东方电气(600875.SH),市值分别为426.85亿元、354.41亿元和180.61亿元。

值得注意的是,本周将有10只首发机构配售股解禁上市。分别包含6家创业板、3家中小板和主板的郑煤机。这10家首发机构配售股上周五的收盘价较发行价均有较大涨幅。

西南证券分析师张刚提醒投资者,部分创业板和中小板公司上周五的收盘价均明显高于发行价,极有可能遭到机构的大举套现。此外,一些上市公司的业绩不佳或估值过高,遭到套现的可能性也较大。

中小盘股或遭遇产业资本狙击

实际上,由于本周解禁超级主力中国石油的出现,主板股票更容易左右人们的视线,而忽略了中小盘股的解禁压力。通过测算发现,本周主板、中小板和创业板股票的解禁市值分别为19579.99亿元、430.74亿元和15.26亿元,占比为97.77%、2.15%和0.08%。乍一看,似乎主板股票的解禁压力占据绝对上峰。但是,剔除中国石油后,本周其他主板股票解禁市值仅为693.10亿元,与中小板和创业板股票446.00亿元的解禁市值十分接近。

如果考虑到主板股票在解禁后实际减持比例明显低于中小板和创业板股票的事实,不难发现,本周的解禁压力很可能仍将集中在中小板和创业板股票身上。

分析人士指出,自2009年IPO重启以来,首发上市的中小板和创业板新股普遍呈现高价发行状态,此后市场热炒又进一步推升了相关中小板和创业板股票的股价,这促使当前部分中小盘股票的估值普遍畸高。随着估值高企的中小盘股的首发原股东限售股份步入解禁,产业资本的减持压力或将随之而来。

已解禁股未跌反涨

在天量的解禁压力下,解禁股能否承受冲击,是投资者最为关心的话题。从四季度已解禁的几大巨头的情况来看,目前解禁“大象”不跌反涨成了一个普遍的现象。

10月11日,中国神华解禁145.11亿股,解禁市值高达3473.85亿元,为沪市当周解禁市值最大的公司。但10月8日解禁前夜,该股大涨9.28%,直逼涨停;10月11日解禁当天,该股大涨6.32%。解禁以来,中国神华累计上涨13.72%,反弹速度乃今年之最。10月15日,农行A股解禁,当天农行上涨5.73%收于2.95元,再创上市新高;解禁以来,农行累计上涨3.58%。10月27日,建设银行1332.6亿限售股解禁,解禁市值高达7000亿元,当天建行微跌0.97%,但解禁以来建行已累计上涨了3.09%。

解禁股应分别看待

对于眼前的解禁潮,分析人士认为应分别看待。一方面,九成以上解禁股为国有大型企业的国有股,股东套现的动力不足,对A股大盘走势不会形成太大的压力。

以中国石油为例,虽然天量解禁潮驾临,但几乎所有分析人士均认为,中国石油的解禁压力主要体现在心理上。对于中国石油集团而言,其所持股份解不解禁都是一个样,减持压力基本只存在于理论上。中国石油作为“国字号”石油企业,其86.2%的股权握在其集团公司手中,在战略上国资委一定会保持对中国石油的绝对控股地位,同时,目前中国石油的股价对国资委也不具有“诱惑力”。

但另一方面,国字号压阵并不代表解禁股没有风险。西南证券张刚表示,对于创业板和中小板的首发机构配售股解禁公司,目前股价均明显高于发行价,套现压力较大。而“小非”持股解禁的10家公司,也需谨慎对待。



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